Nowe szaty króla (2000)

Młody władca Kuzko przywykł do tego, że każda jego zachcianka natychmiast staje się problemem kogoś innego. Gdy postanawia urządzić sobie luksusową posiadłość na wzgórzu zajmowanym przez dom Paczy i jego rodziny, nie zamierza nawet rozważać sprzeciwu wieśniaka. Wkrótce zwalnia też swoją wieloletnią doradczynię Yzmę, która odpowiada na upokorzenie planem przejęcia tronu. Przy pomocy Kronka przygotowuje truciznę, lecz pomyłka sprawia, że zamiast umrzeć Kuzko zostaje przemieniony w lamę. Kolejny przypadek powoduje, że trafia poza pałac właśnie razem z Paczą. Odzyskanie ludzkiej postaci i władzy wymaga powrotu do stolicy, a jedyną osobą mogącą mu w tym pomóc jest człowiek, którego dom monarcha zamierzał wcześniej zniszczyć. Pacza zgadza się na współpracę pod warunkiem, że Kuzko zmieni decyzję dotyczącą jego rodzinnej wioski. Podróż przez góry i dżunglę szybko ujawnia, jak niewiele rozpieszczony król potrafi zrobić bez służby oraz królewskich przywilejów. Za ich śladem ruszają tymczasem Yzma i Kronk, którzy chcą naprawić wcześniejszy błąd. Wspólna droga zmusza Kuzko i Paczę do ciągłych negocjacji, a każda kolejna przeszkoda wystawia na próbę świeżo zawarte porozumienie. Pacza nie zamierza jednak pomagać bezwarunkowo, dlatego powrót do pałacu staje się także długą lekcją odpowiedzialności za decyzje podejmowane dotąd bez oglądania się na innych.