W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (1969)

Na portugalskim wybrzeżu James Bond ratuje młodą kobietę, która chwilę wcześniej próbowała odebrać sobie życie. Teresa Tracy di Vicenzo okazuje się córką Marca-Ange Draco, wpływowego szefa korsykańskiego syndykatu przestępczego. Draco chce, by agent pomógł córce odzyskać stabilność, a w zamian oferuje informacje prowadzące do Ernsta Stavro Blofelda. Bond od dawna bezskutecznie ściga przywódcę WIDMA, dlatego zgadza się kontynuować znajomość z Tracy, choć ich relacja szybko przestaje być wyłącznie częścią umowy. Ślad prowadzi do Szwajcarii. Podszywając się pod genealoga sir Hilary’ego Braya, Bond trafia do alpejskiego ośrodka Piz Gloria, gdzie Blofeld prowadzi rzekome badania nad leczeniem alergii. Pacjentkami są młode kobiety z różnych stron świata. Agent odkrywa, że podczas pobytu poddaje się je hipnozie i przygotowuje do nieświadomego rozprzestrzenienia środków biologicznych mogących zniszczyć rolnictwo oraz hodowlę zwierząt. Kiedy jego przykrywka zostaje zagrożona, ucieczka przez ośnieżone Alpy łączy ponownie jego los z Tracy. Blofeld zamierza wykorzystać przygotowane kobiety jako narzędzie szantażu i wymusić na władzach spełnienie własnych żądań. Bond musi zatrzymać operację, a jednocześnie po raz pierwszy poważnie zastanawia się nad życiem poza służbą, ponieważ uczucie do Tracy staje się dla niego ważniejsze niż dotychczasowe przelotne romanse.