Mój brat niedźwiedź (2003)

Kenai z niecierpliwością czeka na dzień, w którym otrzyma swój totem i zostanie uznany za dorosłego. Zamiast symbolu siły, o jakim marzył, dostaje niedźwiedzia oznaczającego miłość, co przyjmuje z wyraźnym rozczarowaniem. Wkrótce nieostrożność chłopaka prowadzi do starcia z niedźwiedzicą, a jego najstarszy brat Sitka poświęca się, by uratować Kenaia i Denahiego. Rozgniewany Kenai rusza tropem zwierzęcia, przekonany, że zemsta przyniesie mu ulgę. Po kolejnej konfrontacji duchy przodków przemieniają go jednak w niedźwiedzia. Powrót do ludzkiej postaci ma być możliwy dopiero po dotarciu na górę, gdzie światła stykają się z ziemią. W drodze Kenai spotyka Kodę, gadatliwe niedźwiadkowe młode, które zna trasę do miejsca corocznego zgromadzenia swojego gatunku. Niechętna współpraca stopniowo zamienia się w przyjaźń, a wspólna podróż zmusza Kenaia do spojrzenia na niedźwiedzie z perspektywy całkowicie odmiennej od tej, którą znał jako człowiek. Tymczasem Denahi bierze brata za zwierzę odpowiedzialne za kolejną tragedię i rusza za nim z włócznią. Każdy następny krok przybliża więc Kenaia zarówno do celu, jak i do konfrontacji z konsekwencjami własnej złości. Koda nie wie początkowo, kim naprawdę jest jego towarzysz, a Kenai z każdym dniem ma większy problem z powiedzeniem mu całej prawdy.